Area operativa

Cosa posso fare per te

Il servizio di consulenza inizia con un’analisi finanziaria personalizzata che permetta di capire, insieme al cliente, quali siano i suoi principali obiettivi. Verrà elaborata quindi una strategia di investimento che sarà costantemente monitorata così da garantire sempre efficienza, trasparenza, ma soprattutto la miglior performance possibile in relazione alle proprie esigenze.

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Con i servizi di wealth management il cliente viene assistito nell’individuazione di soluzioni per la gestione del patrimonio, fornendo un servizio personalizzato esclusivo, una consulenza altamente specializzata e una vasta gamma di soluzioni su misura, disegnate sulla base delle sue esigenze e priorità.

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Verrà eseguita un’analisi approfondita della situazione attuale, della propensione al rischio e delle esigenze personali che consenta di curare l’unicità di ogni singolo cliente. Si elaboreranno quindi strategie di investimento personalizzate per raggiungere sempre i vostri obiettivi, assicurandoci che ogni aspetto della relazione di investimento sia trasparente, mirato e performante.

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Decidere oggi per domani. Il focus è guidare i clienti nel complicato mondo della previdenza, siano essi imprenditori che cercano la miglior soluzione per i loro dipendenti e per l’azienda, siano essi risparmiatori che vogliono costruirsi una pensione autonoma pagando meno tasse.

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Il supporto dedicato alla pianificazione successoria realizza un esclusivo equilibrio tra aspetti tecnici, esperienza e comprensione delle dinamiche familiari ed imprenditoriali. La mission principale è quella di gestire il passaggio generazionale, tra emotività ed eccellenza dell’advisory.

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La Sostenibilità è un trend strutturale di medio lungo periodo che coinvolge tutti gli investitori globali. Credere in pratiche ripetibili che bilancino rischio e rendimento rispettando le politiche e il quadro stabilito da ogni singolo cliente da modo di supportare un ampio spettro di investimenti responsabili. Incoraggio, supporto e metto in pratica una filosofia di investimento che tenga conto dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nella valutazione del rischio e della sostenibilità dei rendimenti futuri.

A colpo d'occhio

I numeri

781

Numero di Famiglie

3154

Strumenti Utilizzati

670

Milioni Capitali Intermediati

Chi sono

Alessio Morodei

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